Сначала описать состояние клиента
Стадия CRM должна отвечать на вопрос, что объективно произошло с клиентом, а не что менеджер собирается сделать.
Сделать следующий шаг обязательным
Активная сделка без следующего действия не должна оставаться незаметной. Это один из самых простых и сильных правил управления.
Отделить данные от шума
Каждое поле должно иметь назначение: сегментация, процесс или отчёт. Поля, которые никто не использует, снижают качество данных.
Только потом автоматизировать
Роботы полезны, когда критерии переходов и обязательные действия уже определены. Иначе они ускоряют хаос.
Согласовать сопровождение после запуска
После запуска видно, где пользователи обходят правила, какие стадии не работают и какие отчёты не отвечают на реальные вопросы. Поэтому полезно предусмотреть проверку и корректировку на фактических данных. Срок, объём сопровождения, технические работы и ответственность нужно согласовать до начала сотрудничества.