CRM заполнена, но руководитель всё равно собирает отчётность вручную.
Коммерческие услуги
Коммерческий аудит CRM и воронки продаж
Проверяю CRM как инструмент управления продажами: отражает ли она реальное состояние клиента, показывает ли зависания, прогноз и причины отклонений, а не только хранит карточки.
Когда это актуально
Ситуации, в которых стоит разбирать систему, а не отдельный симптом
Стадии называются «в работе», «думает», «перезвонить» и не позволяют считать нормальную воронку.
Сделки месяцами висят без следующего действия.
Роботов и полей много, но прогноз и причины потерь не видны.
Что делаю
Работа строится вокруг управленческого результата
Что остаётся после работы
- карта проблем CRM
- новая логика стадий
- правила обязательных действий
- требования к данным
- набор управленческих отчётов
- техническое ТЗ на изменения
- 01
Проверяю логику воронок и объективность критериев перехода.
- 02
Смотрю обязательные поля, следующие действия и причины проигрыша.
- 03
Оцениваю, какие данные реально используются в управлении, а какие создают шум.
- 04
Сверяю отчёты с вопросами собственника и руководителя.
- 05
Формирую архитектуру изменений до технической настройки.
Подтверждённый опыт
Сначала коммерческая логика, потом автоматизация
Этот принцип использовался при построении воронок, автозадач и управленческой аналитики в действующих отделах. Система должна объяснять, где возникло отклонение и кто должен сделать следующий шаг.
Как работаю
От постановки задачи — к проверке результата
Диагностика
Фиксирую исходную картину, ограничения данных и главный управленческий вопрос.
Решение
Определяю, какой участок системы нужно менять первым и по какому показателю проверять эффект.
Внедрение — по согласованию
В проекте с внедрением организую согласованные изменения воронки, CRM, KPI, аналитики или управленческого ритма.
Сопровождение — по согласованию
Если оно включено в задачу, проверяю изменения на реальных сделках. Срок и объём участия определяем до старта.
Контроль результата
Сравниваю факт с исходной точкой и фиксирую следующий приоритет.
FAQ
Частые вопросы
Это технический аудит Bitrix24?
Нет. Оцениваю коммерческую архитектуру: воронки, действия и показатели. Техническую настройку при необходимости выполняют подключаемые специалисты по отдельному согласованию.
Можно оставить текущую CRM?
Да. Часто достаточно перестроить стадии, обязательные действия и отчётность, а не менять платформу.
Что получите на выходе?
Приоритеты изменений, логическую архитектуру воронок и понятное ТЗ для настройки или внутреннего специалиста.
Можно после аудита внедрить изменения?
Да. После аудита можно отдельно согласовать внедрение: состав изменений, технических исполнителей, сроки и сопровождение.